Nos solutions
Nos experts se positionnent comme le partenaire CLÉ dans la gestion de votre patrimoine sur le long terme. Cette approche globale prend en compte autant les aspects financiers que fiscaux, juridiques et personnels.
Nos conseillers en gestion de patrimoine interviennent auprès des particuliers et des entreprises, en les accompagnant sur des aspects importants tels que l’optimisation fiscale, la gestion de trésorerie et la valorisation et la protection du patrimoine d’entreprise.
Un accompagnement structuré et personnalisé
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, le processus des rendez-vous avec votre conseiller se déroulera en 8 étapes clés, garantissant ainsi un accompagnement structuré et personnalisé tout au long de votre parcours :
01
Apprendre à vous connaître
Comprendre votre situation et comprendre qui nous sommes.
02
Recueil des données civiles et juridiques
Etes-vous marié ? Pacsé ? En Concubinage ? Quel est votre régime matrimonial ? Avez-vous des enfants ?
La clé d’un bon conseil consiste en une connaissance précise de vos données civiles et juridiques.
03
Recueil des données patrimoniales
Votre patrimoine financier.
Votre patrimoine immobilier.
Votre patrimoine professionnel.
04
Détermination de vos besoins et objectifs
La construction de votre stratégie personnalisée est liée à l’analyse de vos objectifs comme par exemple :
- Préparer votre retraite
- Valoriser votre épargne
- Protéger votre famille
- Bénéficier d’avantages fiscaux
- Diversifier les actifs de votre patrimoine
- Objectifs patrimoniaux qui vous sont propres…
05
Élaboration de la stratégie
Le début de notre expertise métier démarre lors de l’élaboration d’un plan de gestion en fonction de tous les éléments en notre possession
06
Présentation de la stratégie
Lors de notre second rendez-vous nous sommes en capacité de vous présenter nos recommandations de manière claire et précise.
07
Mise en place de la stratégie
Vous n’avez plus aucun doute quant à la stratégie recommandée et vous avez intégré la ou les solutions à mettre en place vous permettant d’atteindre vos objectifs. Votre stratégie n’est pas figée dans le temps et peut être amenée à évoluer.
08
Suivi personnalisé et régulier
Vous êtes client du cabinet et nous sommes là pour vous accompagner dans le temps. La pro-activité est le maître mot du cabinet.
