ADL Conseils & Patrimoine
Bienvenue chez ADL Conseils et Patrimoine. Depuis 2018, notre cabinet indépendant fondé par Antoine Dulac modernise la gestion de patrimoine avec une approche sur mesure. En centralisant nos expertises en gestion administrative, financière, juridique et fiscale, nous vous offrons un accompagnement personnalisé, avec un interlocuteur unique dédié à chaque domaine.
Gestion du patrimoine
Nous n’avons pas la prétention de posséder la meilleure solution, mais bien LA solution adaptée à vos besoins.
Fondé en septembre 2018, par Antoine Dulac, le cabinet ADL Conseils et Patrimoine s’est donné pour mission d’apporter une touche de modernité au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Le cabinet opère de manière indépendante, sans être affilié à un regroupement de cabinets de conseils en gestion de patrimoine. Cette indépendance nous permet de centraliser notre savoir-faire au sein d’une structure unique, regroupant différents pôles d’activité :
Nos agréments
CNCGP :
Le cabinet ADL Conseils & Patrimoine est adhérent auprès de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Cette Chambre apporte à l’ensemble de nos experts plusieurs avantages significatifs :
- Formation Continue : La CNCGP oKre des programmes de formation et de certification pour maintenir nos compétences à jour, en conformité avec les exigences réglementaires et les évolutions du marché.
- Support Juridique et Réglementaire : La CNCGP fournit un soutien juridique et réglementaire, nous aidant à naviguer dans les complexités légales et à se conformer aux normes professionnelles.
- Accès à des outils et Ressources : En tant que membres, nous bénéficions d’outils spécifiques, de guides, et d’un accès à des informations de marché exclusives qui nous aident à optimiser notre activité et votre accompagnement.
L’adhésion à la CNCGP renforce ainsi notre professionnalisme tout en assurant notre conformité réglementaire.
AMF :
Le cabinet ADL Conseils & Patrimoine est agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en tant que CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
L’AMF joue un rôle crucial pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine en offrant des certifications qui valident nos compétences. Cela permet de renforcer notre crédibilité auprès de nos clients et de nos partenaires.
ORIAS :
ADL Conseils & Patrimoine est immatriculé en tant que Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le numéro 18006848.
Le registre des intermédiaires d’assurance est consultable sur www.orias.fr.
Assurance MMA :
Le cabinet ADL Conseils & Patrimoine justifie d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une garantie financière pour l’ensemble des activités exercées : le conseil en investissements financiers, l’intermédiation en assurances et la transaction immobilière sans détention de fond.
Police d’Assurance N°127122439/231548 – MMA IARD Assurances Mutuelles par l’intermédiaire de BdJ SA 1 Rue des Italiens – 75009 Paris
Contact
Si vous avez une question, besoin d’informations complémentaires ou si vous souhaitez fixer un rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.
