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ADL
Conseils & Patrimoine
« Nous n’avons pas la prétention d’avoir la meilleure solution, mais d’avoir LA bonne solution, celle qui vous correspond »
Créé en Septembre 2018 le cabinet ADL Conseils et Patrimoine a pour vocation d’apporter la touche de modernité dont à besoin le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
L’internalisation des processus :
- Le cabinet ne dépend d’aucun regroupement de cabinet de conseils en gestion de Patrimoine.
La raison : Le regroupement du savoir-faire au sein d’une même structure.
La Valeur Ajoutée du groupe ADL :
Votre Gestion Administrative,
Votre Gestion Financière et Patrimoniale,
Votre Gestion Juridique,
Votre Gestion Fiscale.
Un interlocuteur unique vous sera dédié dans chaque pôle d’activité pour assurer la gestion et le suivi de votre vie patrimoniale
- Le cabinet ne dépend d’aucune structure financière. La stratégie repose sur la sélection des partenaires qui vont répondre à vos objectifs
En accord avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’Autorité de contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR) , nous faisons preuve de rigueur quant au respect règlementaire de notre métier.
Cela passe par 8 étapes :
1 - Apprendre à vous connaître
Comprendre votre situation et comprendre qui nous sommes
2 - Recueil des données civiles et juridiques
Etes-vous marié ? Pacsé ? En Concubinage ? Quel est votre régime matrimonial ?
Avez-vous des enfants ?
La clé d’un bon conseil consiste en une connaissance précise de vos données civiles et juridiques
Avez-vous des enfants ?
La clé d’un bon conseil consiste en une connaissance précise de vos données civiles et juridiques
3 - Recueil des données patrimoniales
Votre patrimoine financier
Votre patrimoine immobilier
Votre patrimoine professionnel
Votre patrimoine immobilier
Votre patrimoine professionnel
4 - Détermination de vos besoins et objectifs
La construction de votre stratégie personnalisée est liée à l’analyse de vos objectifs :
- Préparer votre retraite
- Capitaliser sur vos actifs
- Protéger votre famille
- Bénéficier d’avantages fiscaux
- Diversifier les actifs de votre patrimoine
- Préparer votre retraite
- Capitaliser sur vos actifs
- Protéger votre famille
- Bénéficier d’avantages fiscaux
- Diversifier les actifs de votre patrimoine
5 - Elaboration de la stratégie
Le début de notre expertise métier démarre lors de l’élaboration d’un plan de gestion en fonction de tous les éléments en notre possession
6 - Présentation de la stratégie
Lors de notre second rendez-vous nous sommes en capacité de vous présenter nos recommandations de manière claire et précise
7 - Mise en place de la stratégie
Vous n’avez plus aucun doute quant à la stratégie recommandée et vous avez intégré la ou les solutions à mettre en place vous permettant d'atteindre vos objectifs. Votre stratégie n’est pas figée dans le temps et peut être amenée à évoluer
8 - Suivi personnalisé et régulier
Vous êtes client du cabinet et nous sommes là pour vous accompagner dans le temps. La pro-activité est le maître mot du cabinet.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
L'Equipe
L’interaction, l’émulation, la synergie des compétences, la cohésion. Autant de termes qui aujourd’hui nous sont chers.
« Seul nous allons vite mais à plusieurs nous allons plus loin ».
Cette phrase prend tout son sens dans notre groupe :
Par ce que la volonté de notre créateur est de s’entourer de professionnels, il souhaite assurer un conseil pertinent, objectif et personnalisé auprès d’une clientèle toujours plus exigeante.
D’ailleurs l’équipe tend à se renforcer et se structurer d’avantage avec une volonté de recruter les associés de demain.
Créateur et Gérant du groupe ADL
Antoine DULAC
Diplômé d’un Master en Finance de Marché et d’Entreprise, Antoine a d’abord travaillé à Londres dans un cabinet de Relation publique Financière avant de se centrer sur le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine.
Après plus de 10 ans d’expérience il décide de créer l’entité ADL Conseils et Patrimoine. Très vite le besoin des clients s’intensifia et il choisit de fonder deux filiales : ADL Assurance et ADL Financement. Le groupe ADL vu le jour.
Après plus de 10 ans d’expérience il décide de créer l’entité ADL Conseils et Patrimoine. Très vite le besoin des clients s’intensifia et il choisit de fonder deux filiales : ADL Assurance et ADL Financement. Le groupe ADL vu le jour.
Conseiller Patrimonial Senior
Christophe MAZZEGA
Diplômé d’un Master 1 en Droit des Affaires spécialisé en Droit des Entreprises et d’un Master 2 En Gestion de Patrimoine, Christophe saura vous accompagner et vous apporter un conseil pertinent, professionnel dans le respect des règles Financières, Fiscales et Juridiques.
Fort de ses années d’expérience dans le métier de conseil, Christophe sait être à l’écoute pour apporter la bonne stratégie.
Fort de ses années d’expérience dans le métier de conseil, Christophe sait être à l’écoute pour apporter la bonne stratégie.
Responsable ADL Assurance
Julia GERY
Spécialiste et diplômé en Assurance de Biens et de Personnes, Julia sait entendre les besoins des particuliers comme des professionnels.
De son écoute attentive à son professionnalisme il saura trouver la solution qui vous correspond. L’expérience acquise au cours de ces années lui ont permis de s’avoir cibler précisément les besoins de ses clients dans le monde de l’assurance de biens et de personnes.
De son écoute attentive à son professionnalisme il saura trouver la solution qui vous correspond. L’expérience acquise au cours de ces années lui ont permis de s’avoir cibler précisément les besoins de ses clients dans le monde de l’assurance de biens et de personnes.
Responsable ADL Financement et Responsable administratif du groupe.
Anne-Laure DULAC
Anne-Laure DULAC, diplômée d’une Licence professionnelle Banque et Assurance, Elle est la référence sur le montage de vos crédits immobiliers et assurance de prêt. Fort de ses années d’expérience au sein de la banque privée, Anne-laure sait comprendre votre projet, être à votre écoute et vous accompagne à chaque étape.
Aussi, Anne-Laure est la responsable administrative du groupe ce qui lui permet d’assurer rigoureusement la conformité et le suivi de chaque dossier.
Aussi, Anne-Laure est la responsable administrative du groupe ce qui lui permet d’assurer rigoureusement la conformité et le suivi de chaque dossier.
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Le mot du Dirigeant
Au vue des dernières mesures gouvernementales et afin de respecter votre santé et celle de nos collaborateurs, plusieurs possibilités s’offrent à vous:
- Rendez-vous physiques au cabinet ou à votre domicile: masques obligatoires, gel hydroalcoolique et stylos neufs à disposition.
- Visioconférence: le groupe s’est équipé d’un outil de visioconférence performant, professionnel et interactif afin de reproduire les conditions d’un rendez-vous physique tout en gardant ses distances ! C’est VOUS qui choisissez votre logiciel de contact: Zoom, Whatsapp, Teams, Skype … on s’adapte à vos outils.
Cette crise sanitaire est certes exceptionnelle, mais elle nous montre que l’Homme est capable de s’adapter à chaque situation, alors ne laissez pas vos projets de côté et contactez-nous, c’est le meilleur moment pour préparer votre avenir.
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
840 route de Lyon
69480 ANSE
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