ADL
Conseils & Patrimoine
« Nous n’avons pas la prétention d’avoir la meilleure solution, mais d’avoir LA bonne solution, celle qui vous correspond »
Créé en Septembre 2018 le cabinet ADL Conseils et Patrimoine a pour vocation d’apporter la touche de modernité dont à besoin le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
L’internalisation des processus :
- Le cabinet ne dépend d’aucun regroupement de cabinet de conseils en gestion de Patrimoine.
La raison : Le regroupement du savoir-faire au sein d’une même structure.
La Valeur Ajoutée du groupe ADL :
Votre Gestion Administrative,
Votre Gestion Financière et Patrimoniale,
Votre Gestion Juridique,
Votre Gestion Fiscale.
Un interlocuteur unique vous sera dédié dans chaque pôle d’activité pour assurer la gestion et le suivi de votre vie patrimoniale
- Le cabinet ne dépend d’aucune structure financière. La stratégie repose sur la sélection des partenaires qui vont répondre à vos objectifs
En accord avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’Autorité de contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR) , nous faisons preuve de rigueur quant au respect règlementaire de notre métier.
Cela passe par 8 étapes :
Avez-vous des enfants ?
La clé d’un bon conseil consiste en une connaissance précise de vos données civiles et juridiques
Votre patrimoine immobilier
Votre patrimoine professionnel
- Préparer votre retraite
- Capitaliser sur vos actifs
- Protéger votre famille
- Bénéficier d’avantages fiscaux
- Diversifier les actifs de votre patrimoine
L'Equipe
L’interaction, l’émulation, la synergie des compétences, la cohésion. Autant de termes qui aujourd’hui nous sont chers.
« Seul nous allons vite mais à plusieurs nous allons plus loin ».
Cette phrase prend tout son sens dans notre groupe :
Par ce que la volonté de notre créateur est de s’entourer de professionnels, il souhaite assurer un conseil pertinent, objectif et personnalisé auprès d’une clientèle toujours plus exigeante.
D’ailleurs l’équipe tend à se renforcer et se structurer d’avantage avec une volonté de recruter les associés de demain.
Antoine DULAC
Après plus de 10 ans d’expérience il décide de créer l’entité ADL Conseils et Patrimoine. Très vite le besoin des clients s’intensifia et il choisit de fonder deux filiales : ADL Assurance et ADL Financement. Le groupe ADL vu le jour.
Christophe MAZZEGA
Fort de ses années d’expérience dans le métier de conseil, Christophe sait être à l’écoute pour apporter la bonne stratégie.
Julien MAURIN
De son écoute attentive à son professionnalisme il saura trouver la solution qui vous correspond. L’expérience acquise au cours de ces années lui ont permis de s’avoir cibler précisément les besoins de ses clients dans le monde de l’assurance de biens et de personnes.
Anne-Laure DULAC
Aussi, Anne-Laure est la responsable administrative du groupe ce qui lui permet d’assurer rigoureusement la conformité et le suivi de chaque dossier.
ADL
Le mot du Dirigeant
Au vue des dernières mesures gouvernementales et afin de respecter votre santé et celle de nos collaborateurs, plusieurs possibilités s’offrent à vous:
- Rendez-vous physiques au cabinet ou à votre domicile: masques obligatoires, gel hydroalcoolique et stylos neufs à disposition.
- Visioconférence: le groupe s’est équipé d’un outil de visioconférence performant, professionnel et interactif afin de reproduire les conditions d’un rendez-vous physique tout en gardant ses distances ! C’est VOUS qui choisissez votre logiciel de contact: Zoom, Whatsapp, Teams, Skype … on s’adapte à vos outils.
Cette crise sanitaire est certes exceptionnelle, mais elle nous montre que l’Homme est capable de s’adapter à chaque situation, alors ne laissez pas vos projets de côté et contactez-nous, c’est le meilleur moment pour préparer votre avenir.
SiègeBUREAU ANSE
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